Associazione Calcio Milan, affiancata da Gattai Minoli Agostinelli, ha completato l’operazione di riorganizzazione del proprio indebitamento finanziario attraverso l’emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili quotati sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di cui al “Terzo Mercato” organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, entrambi interamente collocati presso l’investitore qualificato Project Redblack (a sua volta riconducibile ai fondi Elliott e Blue Skye).
Gattai Minoli ha affiancato la società per quanto riguarda gli aspetti di structured finance con un team composto dall’equity partner Emanuela Campari Bernacchi, il senior associate Valentina Lattanzi e gli associate Salvatore Graziadei e Allegra Arvalli; per quanto riguarda gli aspetti di banking & finance ha agito un team composto dal name partner Riccardo Agostinelli il senior associate Daniele Migliarucci e gli associate GIorgia Gentilini e Mattia Valdinoci; mentre gli aspetti tax sono stati curati dall’equity partner Cristiano Garbarini e dall’associate Alban Zaimaj.
Gianni Origoni Grippo Cappelli con un team composto da Roberto Cappelli, Andrea Aiello, Andrea Gritti, Federico Ferrari e Alessandro Antoniozzi ha fornito all’emittente assistenza societaria nell’operazione, nel contesto dell’assistenza generale continuativa fornita ad AC Milan.
Project Redblack è stata assistita da Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi, con un team composto da Alfredo Craca, Giulio Gomitoni, Lea Lidia Lavitola e Gioia Stendardo e, per gli aspetti fiscali, da F&C Studio legale tributario, con il partner Francesco Fabbiani e un team composto dal partner Raffaele Caccavo e l’associate Stefania Romano.
In particolare, l’operazione consiste in un primo prestito denominato “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 -2018 – Serie 1” per un importo pari a circa 77 milioni di euro, finalizzato a rifinanziare pregressa esposizione debitoria dell’emittente, mentre un secondo prestito denominato “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 -2018 – Serie 2” per un importo fino a circa 54 milioni di euro ha finalità principale di finanziare la campagna investimenti dell’emittente sul mercato calcistico.
(link: TopLegal: “Gattai Minoli Agostinelli con AC Milan per due bond non convertibili. Sul deal anche Gianni Origoni Grippo Cappelli, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi e F&C.”)
(link: Legalcommunity: “Gattai per i prestiti obbligazionari non convertibili del Milan”)
